Grazie alla magia di un bacio, Garulfo la rana diventa principe Ma così viene a scoprire i tormenti della razza umana. La gelosia di una principessa, le furberie di un re e altre crudeltà fanno desiderare a Garulfo di tornare al suo stato di origine... una serie fantasy campione di incassi in Francia, firmata dallo stesso sceneggiatore della Piuma e l'Artiglio.