Quarta di copertina:
Nei pressi di un villaggio del Regno di Mezzo abita Giles con la moglie e un cane di nome Garm. Il tempo trascorre calmo finché un giorno compare da quelle parti un gigante smarrito che fa strage di bestiame e raccolti. Giles, con il coraggio della disperazione, imbraccia il trombone e gli esplode una sventagliata di cocci e ferrame in faccia: il gigante se ne va. È la fama e la gloria, tant'è che il Re per riconoscenza invia in dono a Giles una spada magica. Ma ecco che un giorno da quelle medesime parti infierisce un drago ben più feroce e distruttore…