Basato sull'opera delle Mille e una Notte: Storia del cavallo incantato.
Un Re riceve in dono uno straordinario cavallo volante in cambio di una delle sue figlie. Potrebbe nascere l’amore tra l’inventore del cavallo volante e la figlia del Re, se solo non fosse un orribile vecchio! La principessa è disperata, ma il coraggioso fratello della ragazza intraprende un viaggio proprio su quel dono tanto odiato, giungendo così alla scoperta di pianeti lontani, abitati da splendide ragazze e bizzarri cosmonauti che lo aiutano a riportare la felicità nel regno.