Contiene due storie: Il principe Kamaralzaman e Il cavallo magico.

Commento dell'editore:
- IL PRINCIPE KAMARALZAMAN
Il principe Karamalzaman, figlio del Re di Persia, si rifiuta di prender moglie e per punizione suo padre lo fa rinchiudere in una torre. Nella lontana Cina, anche la giovane principessa Sett el Boudour rifiuta di sposarsi e il padre, nel disperato tentativo di farle cambiare idea, la rinchiude nella sua stanza. Con l’aiuto dei due geni protettori Maimouna e Kashkash i due giovani s’incontrano. Inevitabile è l’amore, ma qualcosa li costringe a separarsi. Per Karamalzan comincia una ricerca piena di insidie e pericoli…verso l’unica donna mai amata!
- IL CAVALLO MAGICO
Un Re riceve in dono uno straordinario cavallo volante in cambio di una delle sue figlie.
Potrebbe nascere l’amore tra l’inventore del cavallo volante e la figlia del Re, se solo non fosse un orribile vecchio! La principessa è disperata, ma il coraggioso fratello della ragazza intraprende un viaggio proprio su quel dono tanto odiato, giungendo così alla scoperta di pianeti lontani, abitati da splendide ragazze e bizzarri cosmonauti che lo aiutano a riportare la felicità nel regno.