Una sola volta, nella storia del Continente, gli eserciti di tutte le razze avevano combattuto fianco a fianco per liberarsi della presenza delle malefica forza di Kaal. Da allora sono passati centinaia di anni, e il ricordo dell'Alleanza è ormai lontano. Ma qualcosa sta succedendo nelle remote Terre di Nemer: le Montagne Gemelle, i picchi in cui il potere di Kaal era stato rinchiuso, hanno ricominciato a respirare e, a ogni respiro, il loro cuore di ghiaccio e fuoco si spinge attraverso fiumi e laghi, sempre più lontano, distruggendo ogni forma di vita sul suo cammino. Nelle lontane regioni dell'Est vengono avvistate tracce dei Morik, i servitori di Kaal nati dal Respiro delle Montagne, il cui numero cresce immensamente.