Re Garion e i suoi fidi compagni, lanciati sulle tracce di Zandramas, il rapitore del piccolo Geran, vengono purtroppo bloccati nel palazzo dell'imperatore di Mallorea. Finalmente riescono a fuggire, ma un nuovo, potente nemico minaccia di far prevalere le tenebre sulla luce: il Signore dei demoni.