Moltissimo tempo fa, quando Merlino era un giovane abitante di Avalon e cominciava ad apprendere i segreti della magia, non riuscì a controllare i suoi poteri e seminò morte e distruzione. Venne così scacciato dalla sua patria e condannato per sempre a vivere nella terra degli uomini. Per ritornare avrebbe dovuto ritrovare il talismano più magico al mondo e il segreto della vita…