Contiene due storie: Sinbad e il genio del male; La borsa magica.

Commento dell'editore:
- SINBAD E IL GENIO DEL MALE
Una grave sventura colpisce il regno di Serendid: il figlio del Maharaja è stato trasformato in una scimmia da un genio malvagio. Sinbad il marinaio è l’unico in grado di sconfiggere il genio del male. Il saggio del palazzo gli affida tre compiti da svolgere per salvare il Principe, ma se non dovesse riuscirci, verrebbe trasformato anch’egli in una scimmia! L’esperto marinaio si ritrova così in terre lontane e pericolose affrontando mille pericoli per scongiurare il maleficio.
- LA BORSA MAGICA
Il destino di Jouder è segnato dal suo amore per il cibo. Vive in Egitto con la madre e con i suoi due invidiosi fratelli, sempre pronti a metterlo in difficoltà. Ogni giorno si reca sulle rive del Nilo per pescare; qui un giorno incontra tre uomini misteriosi che lo conducono in un’avventura magica fino alle estremità più remote della terra.
Jouder deve superare molte prove poiché nel suo destino sta scritto che lui è l’unico destinatario di un prezioso tesoro… ma il vero tesoro per Jouder non è poi così irraggiungibile, forse si trova già davanti ai suoi occhi…